IMMOBILIER D’ENTREPRISE GESTION LOCATIVE GESTION DE PATRIMOINE
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Gestion de patrimoine

Nos 15 années d’expérience, notre expertise et nos connaissances du marché nous permettent de vous apporter les meilleures solutions.
 

A vos côtés, un conseiller indépendant pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

BILAN
PATRIMONIAL
  • Entretien individuel et confidentiel

  • Analyse de votre patrimoine

  • Définition de vos objectifs

  • Préconisations de solutions pour une meilleure optimisation de votre patrimoine

  • Mise en place de la stratégie patrimoniale sélectionnée

 
ESTIMATION DE
VOTRE RETRAITE
  • Estimation de votre âge de départ à la retraite

  • Calcul de votre future pension de retraite

  • Proposition de solutions pour augmenter vos revenus (Madelin, PERP, etc…)

PLACEMENTS
FINANCIERS
  • Etude et analyse de vos placements financiers

  • Préconisations

  • Contrats assurance-vie / contrats CAPI / etc…

  • Contrats Madelin / PERP / etc…

  • Analyses et allocations d’actifs grâce à l’outil Quantalys

INVESTISSEMENT
LOCATIF
  • Défiscalisation immobilière : PINEL, LMNP, LMP, MALRAUX, CENSI BOUVARD

  • Investissement en immobilier d’entreprise : bureaux, locaux industriels, locaux commerciaux

  • Investissement en nue-propriété (SCPI…)

PREVOYANCE
  • Assurance emprunteur (ADI)

  • Protection chef d’entreprise / profession libérale / salariés

  • Protection de votre famille

Bénéficiez de conseils indépendants pour une meilleure gestion de votre patrimoine.