IMMOBILIER D’ENTREPRISE
GESTION LOCATIVE
GESTION DE PATRIMOINE
04.68.72.53.30
06.22.61.10.10
230 rue Gustave Eiffel 11000 Carcassonne

Gestion de patrimoine

Pourquoi choisir la gestion de patrimoine ? 

A vos côtés depuis 18 ans, notre expertise vous accompagne dans la réalisation de vos projets.

 

BILAN
PATRIMONIAL

  • Entretien individuel et confidentiel

  • Analyse de votre patrimoine

  • Définition de vos objectifs

  • Préconisations de solutions pour une meilleure optimisation de votre patrimoine

  • Mise en place de la stratégie patrimoniale sélectionnée

 

ESTIMATION DE
VOTRE RETRAITE

  • Estimation de votre âge de départ à la retraite

  • Calcul de votre future pension de retraite

  • Proposition de solutions pour augmenter vos revenus (Madelin, PERP, etc…)

PLACEMENTS
FINANCIERS

  • Etude et analyse de vos placements financiers

  • Préconisations

  • Contrats assurance-vie / contrats CAPI / etc…

  • Contrats Madelin / PERP / etc…

  • Analyses et allocations d’actifs grâce à l’outil Quantalys

INVESTISSEMENT
LOCATIF

  • Défiscalisation immobilière : PINEL, LMNP, LMP, MALRAUX, CENSI BOUVARD

  • Investissement en immobilier d’entreprise : bureaux, locaux industriels, locaux commerciaux

  • Investissement en nue-propriété (SCPI…)

PREVOYANCE

  • Assurance emprunteur (ADI)

  • Protection chef d’entreprise / profession libérale / salariés

  • Protection de votre famille