Gestion de patrimoine

BILAN
PATRIMONIAL

• Entretien individuel et confidentiel

• Analyse de votre patrimoine

• Définition de vos objectifs

• Préconisations de solutions pour une meilleure optimisation de votre patrimoine

• Mise en place de la stratégie patrimoniale sélectionnée

ESTIMATION DE
VOTRE RETRAITE

• Estimation de votre âge de départ à la retraite

• Calcul de votre future pension de retraite

• Proposition de solutions pour augmenter vos revenus (Madelin, PERP, etc…)

PLACEMENTS
FINANCIERS

• Etude et analyse de vos placements financiers

• Préconisations

• Contrats assurance-vie / contrats CAPI / etc…

• Contrats Madelin / PERP / etc…

• Analyses et allocations d’actifs grâce à l’outil Quantalys

INVESTISSEMENT
LOCATIF

• Défiscalisation immobilière : PINEL, LMNP, LMP, MALRAUX, CENSI BOUVARD

• Investissement en immobilier d’entreprise : bureaux, locaux industriels, locaux commerciaux

• Investissement en nue-propriété (SCPI…)

PREVOYANCE

• Assurance emprunteur (ADI)

• Protection chef d’entreprise / profession libérale / salariés

• Protection de votre famille