IMMOBILIER D’ENTREPRISE GESTION LOCATIVE GESTION DE PATRIMOINE
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Placements

Nos 15 années d’expérience, notre expertise et nos connaissances du marché nous permettent de vous apporter les meilleures solutions.
 

Constituez votre patrimoine grâce à vos impôts.

BILAN PATRIMONIAL

  • Entretien individuel et confidentiel

  • Analyse de votre patrimoine

  • Définition de vos objectifs

  • Préconisations de solutions pour une meilleure optimisation de votre patrimoine

(photos)
 

OPTIMISEZ VOS REVENUS AVEC ARCADIS PATRIMOINE

  • Utilisation de l’outil Quantalys

  • Allocation d’actifs et création de portefeuilles

  • Entrée d’un questionnaire risque afin d’évaluer votre profil risque

  • Impression de propositions adaptées à vos objectifs et votre profil risque

  • Analyse de la volatilité de votre portefeuille : analyse du risque par rapport au rendement

  • Contrôle des risques

  • Analyse des rendements de votre portefeuille : performance à court ou long terme

  • Backtesting de votre portefeuille : test rétroactif permettant de valider et de simuler une stratégie financière

CONTRATS CAPI

  • Objectif : faire fructifier votre capital

  • Contrats multisupports

  • Proposition de produits financiers et arbitrages adaptés à votre profil risque

  • Excellent outil de transmission

  • Fiscalité avantageuse

TRAVAILLEUR NON SALARIE ?

SOUSCRIVEZ AU CONTRAT MADELIN

  • Contrats réservés aux travailleurs non-salariés

  • Améliorer votre protection sociale

    • Retraite

    • Prévoyance

    • Santé

    • Couverture du risque perte d’emploi

  • Contrats déductibles fiscalement sous réserve de certaines conditions

PREVOYANCE : PROTEGEZ-VOUS AINSI QUE VOS PROCHES

  • Assurance emprunteur

  • Protection de l’emprunteur pendant toute la durée du crédit

  • Couverture des risques de décès, d’invalidité, d’incapacité, etc…

  • Protection chef d’entreprise / profession libérale

  • Protection de votre famille

  • Sécurisez vos enfants pendant leurs études avec des revenus complémentaires

ASSURANCE-VIE : CONSTITUER UN CAPITAL FINANCIER EN BENEFICIANT D’AVANTAGES FISCAUX ET DE TRANSMISSION
  • Sélection des meilleurs contrats d’assurance-vie

  • Respect de votre liberté d’action / Prise en compte de vos objectifs

  • Conseils sur mesure

  • Proposition de produits financiers et arbitrages adaptés à votre profil risque

  • Maîtrise de la diversification des fonds de placement

  • Assurer des investissements sécurisés

  • Arbitrages / Rachats

  • Rédaction des clauses bénéficiaires

Transmettez à vos héritiers, un capital et des avantages fiscaux.